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机床行业投资分析

发布时间:2011-10-13   

一,投资要点:

1、中国机床(剪板机)消费占全球45%,约280亿,过去10年复合增长率22%,机床生产占全球31%,约200亿。出口80亿,进口160亿。

2、短期看下游固定资产投资。机床的生产周期为2-6个月左右。作为明显的强周期性行业,其需求取决于下游固定资产投资。机床(剪板机)和数控机床产量增速大致落后固定资产投资增速一个季度;机床业利润增速与收入增速变化方向基本一致,机床业良好的成本转嫁能力。

3、长期看装备升级。制造升级使得航空航天、汽车及其零配件等高端制造业对高端机床的需求将不断提升。中高端和大型设备制造能力提升,普通机床向经济型数控机床升级已经不能满足产业的发展。需求将向精密、高效、专用、大型等中高端和大型数控机床倾斜。

二,投资策略:

1、短期重点关注下游行业固定资产投资仍能保持较快增长的企业。推荐昆明机床(剪板机)、推荐秦川发展。

2、中期重点关注拥有产品结构优势的企业,由于大型机床产品的研发和市场拓展周期极长,布局优势产品将使企业取得超额收益,未来几年落地镗、大型龙门机床、高精度磨床和复合加工中心是增速最快的产品。推荐昆明机床、秦川发展、华东数控。3、长期关注研发能力强、管理水平高、产品结构适应产业升级方向的企业。